Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Finančni svetovalec
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo izkušenega finančnega svetovalca, ki bo našim strankam nudil strokovne nasvete in podporo pri upravljanju njihovih financ. Vaša glavna naloga bo pomagati strankam pri doseganju njihovih finančnih ciljev z oblikovanjem prilagojenih finančnih načrtov, ki vključujejo naložbe, varčevanje, zavarovanje in upokojitveno načrtovanje. Uspešen kandidat bo imel poglobljeno razumevanje finančnih trgov, zakonodaje in davčnih predpisov ter bo sposoben graditi dolgoročne odnose s strankami. Od vas pričakujemo, da boste ostali na tekočem z najnovejšimi trendi in razvojem v finančni industriji ter da boste imeli odlične komunikacijske in analitične sposobnosti. Če ste motivirani, usmerjeni k strankam in imate strast do financ, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Svetovanje strankam glede finančnega načrtovanja in upravljanja premoženja.
- Razvijanje in izvajanje prilagojenih finančnih strategij.
- Analiziranje finančnih podatkov in priprava poročil.
- Ohranjanje in gradnja dolgoročnih odnosov s strankami.
- Spremljanje finančnih trgov in zakonodajnih sprememb.
- Izobraževanje strank o finančnih produktih in storitvah.
- Upravljanje portfeljev strank in prilagajanje strategij po potrebi.
- Sodelovanje z drugimi strokovnjaki za zagotavljanje celovitih finančnih rešitev.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz financ, ekonomije ali sorodnega področja.
- Izkušnje na področju finančnega svetovanja ali upravljanja premoženja.
- Odlične komunikacijske in analitične sposobnosti.
- Poznavanje finančnih trgov in zakonodaje.
- Sposobnost gradnje in vzdrževanja odnosov s strankami.
- Certifikat finančnega svetovalca (npr. CFP) je prednost.
- Visoka stopnja integritete in etičnosti.
- Sposobnost dela v dinamičnem in hitro spreminjajočem se okolju.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kako bi pristopili k razvoju finančnega načrta za novo stranko?
- Katere finančne trende trenutno spremljate?
- Kako zagotavljate, da so vaši nasveti vedno v skladu z zakonodajo?
- Kako gradite in vzdržujete odnose s strankami?
- Ali imate izkušnje z upravljanjem portfeljev?