Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Finančni svetovalec
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo Finančnega svetovalca, ki bo pomagal našim strankam pri doseganju njihovih finančnih ciljev z zagotavljanjem strokovnih nasvetov, prilagojenih finančnih načrtov in podpore pri investicijskih odločitvah. Idealni kandidat bo imel poglobljeno razumevanje finančnih trgov, osebnih financ in zakonodaje, povezane z davki in naložbami.
Finančni svetovalec bo odgovoren za ocenjevanje finančnega stanja strank, določanje njihovih potreb in ciljev ter oblikovanje strategij, ki bodo pomagale pri doseganju teh ciljev. To vključuje svetovanje o varčevanju, pokojninskem načrtovanju, zavarovanju, investicijah in upravljanju dolgov. Poleg tega bo svetovalec spremljal tržne trende, analiziral finančne produkte in redno komuniciral s strankami, da bi zagotovil, da so njihove strategije še vedno ustrezne.
Uspešen kandidat bo imel odlične komunikacijske sposobnosti, sposobnost gradnje zaupanja in dolgoročnih odnosov s strankami ter sposobnost razlage kompleksnih finančnih konceptov na razumljiv način. Prav tako mora biti sposoben delati samostojno in v timu, imeti visoko stopnjo integritete in spoštovati zaupnost podatkov strank.
Če imate strast do financ, uživate v delu z ljudmi in želite pomagati drugim pri doseganju finančne varnosti, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi kot Finančni svetovalec.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Svetovanje strankam glede osebnih financ in investicij
- Priprava individualnih finančnih načrtov
- Spremljanje finančnih trgov in produktov
- Vzdrževanje dolgoročnih odnosov s strankami
- Analiza finančnih potreb in ciljev strank
- Sodelovanje z drugimi strokovnjaki (npr. davčnimi svetovalci)
- Redno poročanje o napredku strank
- Upoštevanje zakonodaje in regulativnih zahtev
- Organizacija in vodenje sestankov s strankami
- Izobraževanje strank o finančnih možnostih
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz ekonomije, financ ali sorodnega področja
- Izkušnje na področju finančnega svetovanja
- Odlične komunikacijske in medosebne veščine
- Znanje finančnih produktov in trgov
- Sposobnost analitičnega razmišljanja
- Poznavanje zakonodaje s področja financ in davkov
- Računalniška pismenost (MS Office, finančna programska oprema)
- Visoka stopnja integritete in zaupnosti
- Samoiniciativnost in organiziranost
- Licenca za opravljanje finančnega svetovanja (po potrebi)
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kakšne so vaše izkušnje s finančnim svetovanjem?
- Kako pristopate k oblikovanju finančnega načrta za stranko?
- Kako ostajate na tekočem z dogajanjem na finančnih trgih?
- Kako gradite zaupanje s strankami?
- Ali imate izkušnje z uporabo finančne programske opreme?
- Kako obravnavate nezadovoljne stranke?
- Katera področja osebnih financ najbolje obvladate?
- Kako zagotavljate skladnost z zakonodajo?
- Ali imate licenco za opravljanje finančnega svetovanja?
- Kako merite uspešnost svojih finančnih priporočil?
